Seekor kucing bernama Blanket telah lama tinggal di sebuah apartemen bertingkat tinggi di kota bersama putranya, Cloak. Suatu hari, ingin tahu tentang dunia luar, Cloak memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memulai petualangan untuk menemukan surga kucing legendaris. Untuk menemukan putranya, Blanket harus mengatasi ketakutannya dan berdamai dengan masa lalunya, dengan bantuan Macaw wanita.
